2024년 10월 28(월) 시작하는 이번 한 주는 미국 경제와 빅테크 기업 실적 발표가 시장 방향을 결정지을 주요 요인으로 주목받고 있습니다. 미국 주식 시장이 기록적 고점 근처에서 중요한 경제 및 기업 실적 발표 주간에 접어듭니다. 연준의 금리 정책과 경기 전망에 영향을 미칠 물가 지표와 10월 고용 보고서, 그리고 주요 빅테크 기업(알파벳, 애플, 아마존 등)의 실적이 시장 심리에 큰 변화를 불러올 수 있습니다.
핵심 포인트 3가지
- 빅테크 실적 발표
- 애플, 아마존, 마이크로소프트 등 주요 기술 기업의 실적이 발표됩니다. 인공지능(AI) 관련 투자와 이익 동향이 주목됩니다.
- FactSet에 따르면, 주요 7대 기술 기업은 올해 실적이 18.1% 증가할 전망입니다.
- 주요 경제 지표 발표
- 연준 선호 물가 지표(PCE): 9월 코어 PCE 지표가 2.6% 상승할 것으로 예상됩니다.
- 고용 보고서: 10월 비농업 부문에서 12만 5천 개의 신규 일자리 창출 예상, 실업률은 4.1%로 유지될 전망입니다.
- 시장 기대와 리스크
- 경제 연착륙 기대 속에 연준의 금리 인하 가능성이 96%로 예상됩니다.
- 다만, 금리 인상과 성장률 상승이 동시에 나타날 경우 주식 시장에 긍정적이지만 예기치 않은 실적 부진은 주가 하락 요인이 될 수 있습니다.
(10/28) 미국 증시 이번 주 주목해야 할 경제 이슈: 인플레이션, 빅테크 실적, 고용보고서
이번 주는 미국 경제와 주식 시장의 방향성을 결정지을 중요한 이벤트들이 예정되어 있습니다. 연준의 금리 정책에 영향을 줄 물가 지표와 고용보고서, 그리고 애플, 아마존 등 빅테크 기업의 실적 발표가 시장 심리에 큰 변화를 불러올 수 있습니다. 이번 글에서는 주요 경제 이슈와 예상되는 시나리오를 정리해 드립니다.
1. 빅테크 실적 발표: 인공지능 투자 주목
빅테크 기업들은 이번 주 실적 발표로 시장의 초점을 받게 됩니다. 애플(AAPL), 아마존(AMZN), 마이크로소프트(MSFT), 메타(META), 알파벳(GOOGL)의 실적이 차례로 발표되며, 인공지능(AI) 관련 지출이 수익에 어떤 영향을 미쳤는지가 주요 관심사입니다.
- FactSet에 따르면, ‘매그니피센트 7’로 불리는 주요 7대 빅테크 기업의 분기 실적은 전년 대비 18.1% 증가할 전망입니다.
- 이에 비해 S&P 500 내 나머지 493개 기업의 예상 실적 증가는 단 0.1%에 그칠 것으로 보입니다.
2. 경제 지표: 물가와 고용 데이터
연준의 통화정책에 중요한 영향을 미칠 몇 가지 주요 경제 지표도 발표됩니다.
- PCE 물가 지표(9월):
경제학자들은 9월 코어 PCE가 전년 대비 2.6% 상승할 것으로 예측합니다. 이는 8월의 2.7%에서 소폭 하락한 수치로, 인플레이션 둔화를 시사합니다. - 10월 고용 보고서:
블룸버그의 전망에 따르면, 10월에는 12만 5천 개의 신규 일자리가 추가될 것으로 예상되며, 실업률은 **4.1%**로 유지될 것으로 보입니다. 그러나, 이 수치에는 최근의 허리케인과 파업의 영향이 반영될 수 있어 해석에 주의가 필요합니다.
3. 시장 반응과 금리 전망
최근 시장에서는 경제 연착륙에 대한 기대감이 커지고 있습니다. 이는 인플레이션이 연준의 목표치인 2%에 가까워지면서 경제 성장에 큰 충격 없이 금리 인하가 가능할 것이라는 전망에 기반합니다.
- CME FedWatch Tool에 따르면, 연준이 11월 회의에서 금리 인하에 나설 가능성은 **96%**로 예상됩니다.
- 다만, 10년 만기 국채 금리가 최근 한 달 동안 약 50bp 상승하며 4.2%에 근접해 주식 시장에 부담이 될 가능성도 있습니다.
경제와 시장의 향방이 결정될 주간
이번 주는 미국 경제의 방향을 가늠할 중요한 시기입니다. 주요 빅테크 기업들의 실적 발표가 기술주에 대한 투자 심리를 결정지을 것이며, 물가와 고용 지표는 연준의 통화정책을 좌우할 핵심 변수가 될 것입니다.
기업 실적과 경제 지표가 동시에 발표되는 바쁜 일정 속에서 시장의 방향성이 결정될 것으로 보입니다. 인플레이션 지표와 고용 보고서는 연준의 통화정책에 영향을 미칠 것이며, 빅테크 기업들의 실적은 투자 심리에 큰 변화를 줄 수 있습니다.
투자자들은 인공지능 투자와 수익성에 대한 기업들의 언급을 주목하는 한편, 물가와 고용 지표를 통해 경제 성장의 지속 가능성을 가늠하게 되겠습니다.
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