제프리 무어의 『고릴라 게임』(The Gorilla Game)은 혁신 기술이 시장에 수용되는 네 가지 단계와 혁신 기업 투자 전 고려해야 할 네 가지 체크리스트를 제시하여, 투자자가 불확실한 혁신 시장에서 '고릴라' 기업을 식별하고 성공적으로 투자하는 방법을 설명한다.
고릴라 게임: 불연속적 혁신 기술의 수용 단계와 4대 체크리스트
현대 주식 시장에서 애플, 마이크로소프트, 아마존, 구글과 같은 혁신 기업들은 높은 수익을 창출하며 시장을 이끌고 있다. 투자자들이 이들 혁신 기업에 성공적으로 투자하기 위해서는 혁신 테마를 조기에 파악하고 장기간 보유하는 전략이 중요하다. 이를 위해 자신이 주목하는 테마가 진정한 혁신인지 판단하는 것이 필수적이며, 특히 불연속적인 혁신 기술의 시장 수용 단계를 이해하고 '고릴라 게임'의 체크리스트를 활용하는 것이 성공적인 투자의 핵심이다.
🔥 핵심 포인트 (Key takeaways)
1️⃣ 혁신의 두 가지 유형
혁신은 크게 두 가지로 나뉜다.
* 연속적인 혁신: 기존의 핵심 가치를 점진적으로 개선하는 기술 개발로, 자동차의 ABS 브레이크나 에어백 등이 이에 해당한다.
* 불연속적인 혁신: 기술적 돌파구를 통해 완전히 새로운 종류의 기술이 탄생하여 기존과 단절된 새로운 핵심 가치를 제공하는 것으로, 자동차의 발명, 최초의 반도체, PC, 인터넷, 스마트폰 등이 대표적인 사례다.
2️⃣ 불연속적 혁신 기술의 수용 4단계
불연속적인 혁신 기술이 거대한 산업 혁명으로 이어지기까지는 다음 4단계를 거친다.
* 초기 시장 단계: 이상주의자와 기술열광자들이 새로운 기술과 서비스를 가장 먼저 수용하는 단계로, 개인 고객 위주로 시장이 형성되며 기업들은 기술의 타당성과 성장 가능성을 알리는 데 집중했다.
* 캐즘(Chasm) 단계: 혁신 기술이 이상주의자들에게는 더 이상 새롭지 않고, 일반 대중에게는 너무나 불연속적이어서 거부당하는 현상으로, 이 단계에서 많은 기술이 시장에서 사라졌다. 개인용 정보 단말기(PDA)와 세그웨이가 대표적인 실패 사례다.
* 회오리바람 단계: 불연속적인 혁신 기술을 대규모로 수용하는 초고성장 단계로, 수요가 급격히 팽창하고 모든 공급사슬이 폭발적으로 성장했다. 이 단계에서 시장 영향력이 가장 큰 집단의 표준이 산업 전체의 표준으로 자리 잡으며, 이 표준을 제시한 회사가 '고릴라'로 성장하게 된다.
* 메인 스트리트 단계: 회오리바람 단계의 수요 공급 불일치가 해소되어 시장이 안정적으로 성장하는 단계로, 초고성장은 둔화되지만 고릴라 기업의 힘은 더욱 강해진다. 고릴라 기업은 시장을 독점하며 쌓은 경쟁 우위와 막대한 현금을 바탕으로 시장 발전 방향을 주도한다. 마이크로소프트의 윈도우가 대표적인 예시이며, 고릴라가 되지 못한 기업들은 '올라타기 전략'이나 '틈새시장 공략'을 통해 생존한다.
3️⃣ '고릴라 게임'의 4대 체크리스트
혁신 테마에 조기 투자하여 높은 수익을 달성하기 위해 다음 네 가지 질문을 활용하여 투자 대상을 평가해야 한다.
* 해당 테마의 가치사슬은 대규모 회오리바람 시장으로 발전할 수 있는가?
* 만약 그렇다면 무엇이 현재 그것을 가로막고 있는가?
* 이런 제약 조건들은 제거될 것으로 보이는가?
* 만약 그렇다면, 마지막으로 남은 제약 조건은 제거될 것인가? 누가 그것을 제거할 것인가?
🔍 정리하면
제프리 무어의 『고릴라 게임』은 불연속적인 혁신 기술이 시장에 수용되는 과정을 초기 시장, 캐즘, 회오리바람, 메인 스트리트의 네 단계로 나누어 설명했다. 특히 회오리바람 단계에서 대규모 수요 팽창과 함께 시장 표준을 제시하며 '고릴라'로 성장하는 기업의 중요성을 강조했다. 이 책은 투자자들이 혁신 기업에 성공적으로 투자하기 위해 테마의 가치사슬이 회오리바람 시장으로 발전할 가능성과 이를 가로막는 제약 조건들의 제거 가능성을 판단하는 4가지 질문을 제시하며, 이러한 분석 과정이 혁신 테마 투자의 훌륭한 가이드가 될 것이라고 강조했다.
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